機遇與挑戰(zhàn)：
- 低價競爭苗頭已現(xiàn)
- 政府補貼推動
- 照明市場增長迅猛
市場數(shù)據(jù)：
- 二季度全球LED電視滲透率已達18.5%
- MOCVD每臺財政補貼800萬~1000萬元
低價競爭苗頭已現(xiàn)
“LED應用技術還沒有完全成熟，但LED企業(yè)之間的低價競爭戰(zhàn)卻提前打響。”國內LED驅動電源廠家南京北方慧華光電公司副總經(jīng)理徐長春對《第一財經(jīng)日報》表示，無論是LED室內照明，還是LED室外路燈照明，低價惡性競爭的現(xiàn)象已經(jīng)非常明顯，“比如，4月中旬法蘭克福照明展的中國館里，大家為了搶奪訂單，價格就殺得一塌糊涂”。
“由于LED照明是新產品，客戶也不太懂。結果什么報價都有。1W報20元，或者45元都有。搞得客戶也茫然，LED照明的成本到底該怎么定，到底值多少錢。”徐長春指出，過早的低價競爭，很自然會導致產品質量的偷工減料。因為，國內LED照明標準已經(jīng)不能再滯后了，否則將影響國內LED產業(yè)的發(fā)展。
盡管如此，國際淘汰白熾燈進程不斷加快和民眾節(jié)能意識的不斷提高，加上國家大力扶持的大背景，國內LED企業(yè)在今年上半年還是賺得盆滿缽滿，而有LED業(yè)務的上市公司股價更是隨之水漲船高。
政府補貼推動
不過，LED照明市場的增長相比LED電視市場的增長來說，還只是小兒科。因為，LED電視在今年下半年取代CCFL背光液晶電視的趨勢已成定局。
DisplaySearch最新數(shù)據(jù)顯示，二季度全球LED電視滲透率已達18.5%，環(huán)比一季度LED電視銷量增長了110%；而液晶面板廠家已計劃，到今年第四季度，將LED背光面板的市場滲透率調至40%，到明年第二季度超過50%。
“液晶電視面板的價格在2010年第三季度會因為供給過剩和下游的存貨調整而大幅下降，然而LED背光面板價格的降價幅度將比CCFL更快。”DisplaySearch大中華市場副總經(jīng)理謝勤益說。臺灣WitsView的調查結果也顯示，二季度大陸電視品牌面板采購量中，LED背光面板的比重達到14.5%，相比一季度僅4.8%的比重，在數(shù)量上增長了2.7倍。
張小飛表示，LED電視的普及也帶動LED節(jié)能概念的普及，必將刺激傳統(tǒng)照明進一步向LED照明轉型。而國內LED產業(yè)也因LED應用市場迅速成長而迅速發(fā)展，其中一個主要原因就是，臺灣LED產業(yè)的70%產能和產值已經(jīng)或正在向大陸轉移。
“為吸引臺灣地區(qū)LED產業(yè)和發(fā)展本土LED產業(yè)，目前大陸地方政府都在大力興建LED產業(yè)園，目前成形的至少超過100個。”張小飛說。
據(jù)悉，大陸地方政府的招商引資特別是MOCVD（LED芯片生產設備）財政補貼政策，有效促進了更多臺灣地區(qū)、美國等主流LED芯片企業(yè)的進入。因為，每臺800萬~1000萬元的財政補貼，大幅度降低了LED芯片企業(yè)的設備購置成本。
“大陸在未來幾年規(guī)劃增加的MOCVD臺數(shù)超過1200臺，其中今年規(guī)劃增加的MOCVD數(shù)量超過300臺。廈門三安和德豪潤達都已定購了超過 100臺的MOCVD。”張小飛指出，由于大陸LED芯片企業(yè)增加太多，并且大部分都有引進MOCVD的計劃，粥少僧多。大陸LED外延片生產的相關技術研發(fā)人才短缺將成為一個非常大的問題。
“人才之爭勝利與否，是大陸LED芯片企業(yè)能否在未來市場中取勝的重要因素。”張小飛說。
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照明市場增長迅猛
聲稱要全面進入LED產業(yè)鏈的德豪潤達（002005.SZ）昨日收盤19.75元，相比去年10月的最低價2.15元，增長了8倍多。上半年德豪潤達收入10.74億元，同比增長55.42%，實現(xiàn)凈利潤2050萬元，同比增長915.95%。其中，LED應用產品收入1.38億元，同比增長了1411%，占德豪潤達總收入比重接近13%，也標志著德豪潤達從小家電行業(yè)轉型LED行業(yè)初步成功。
在LED照明市場大獲豐收的不僅是德豪潤達，還有雷士照明（02222.HK）、浙江陽光（600261.SH）和真明麗 （01868.HK）。今年上半年，雷士照明LED產品的毛利飆升至74萬美元，同比增長了1245%；浙江陽光的LED照明產品收入6569萬元，同比增長了497.29%；而真明麗LED一般照明收入1.66億港元，同比增長了228.5%，占公司總收入比重也上升至23%。
相比LED照明應用廠家，LED封裝和芯片廠家的成長環(huán)境更為優(yōu)越，其中的代表莫過于三安光電（600703.SH）和乾照光電（300102.SZ）。
昨日，三安光電收盤報48.88元，去年1月最低點時僅有5.86元；而8月12日才登陸創(chuàng)業(yè)板的乾照光電股價始終維持高位，昨日收盤報88.2元，相比8月12日的79.68元，又上漲了10.7%。
今年上半年三安光電收入3.65億元，同比增長69.18%，實現(xiàn)凈利潤2.02億元，同比增長257.19%。其中，LED芯片銷售收入 2.45億元，同比增長38.34%，產品毛利率上升至41.75%，同比增長了8.64個百分點。而乾照光電上半年雖然收入只有1.3億元，卻實現(xiàn)了 6032萬元的凈利潤，同比增長96.16%，毛利率水平高達61.4%。
“LED照明國外需求今年上半年猛然放量，而國內LED室內照明也開始啟動，特別是工業(yè)照明應用LED很多。”高工LED CEO張小飛表示，今年上半年，日本的LED球形燈泡銷量占燈泡總銷量比重一下子上升到50%，這給整個LED業(yè)界和投資者很大的想象空間，歐美的LED 照明市場也隨之被拉動起來。
