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藍寶石晶棒及基板廠業績Q3落底有望

發布時間:2011-08-08 來源:SEMI 中國

機遇與挑戰:

  • 中日韓客戶的LEDTV及照明下單轉趨積極
  • 藍寶石庫存消化順利,業績有望落底

市場數據:

  • 眾家晶棒廠第2季營收皆衰退20%上下
  • 藍寶石長晶產能較大規模者可有60%以上價差利潤


因中、日、韓客戶的LEDTV及照明下單轉趨積極,加上庫存消化順利,藍寶石晶棒及基板廠業績可望于第3季落底,第4季明顯回溫。

LED業者指出,LED照明方面各國政府的加持動作不斷,加上韓國及中國LEDTV需求逐漸回溫。以及庫存可望于第3季末至第4季初消化完畢,磊晶廠將開始進貨備料,以迎接第4季的旺季來臨,LED上游包括越峰、鑫晶鉆、尚志、晶美、兆晶等業績可望于第3季落底。

據悉,目前藍寶石議價已由逐季報價改為逐月報價,現在甚至出現月中報價的情形,目前藍寶石2寸長晶已來到10美元,藍寶石基板約15美元,離藍寶石原料成本差距已自年初150%大幅縮小至今約60%至10%。由于各家藍寶石長晶產能規模不一,較大規模者可享有60%以上的價差利潤,產能規模小的也已經接近損益平衡。

而臺廠藍寶石晶棒大廠越峰、鑫晶鉆、尚志等,其中越峰的產能為臺廠之冠。越峰表示,產能提升的確有利控管成本,而越峰目前產能30萬毫米,年底將擴至50萬毫米,預計明年第1季可達60萬毫米;除越峰之外,鑫晶鉆及尚志也極力擴產,為的就是藉由產能提升能更有效控管成本。

眾家晶棒廠雖第2季營收皆衰退20%上下,不過晶棒廠不需提列如基板廠的高價庫存,率先公布上半年獲利的鑫晶鉆明顯優于市場預期。越峰將于本周四舉辦小型法說會,據法人推估,由于越峰產能居臺廠之冠,且極力提升良率控管成本,第2季季報的獲利及毛利將不如市場預期悲觀,除鑫晶鉆獲利外,越峰也可望繳出獲利的成績單。

 

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