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供貨商節(jié)制擴(kuò)產(chǎn) 被動(dòng)組件全年缺貨

發(fā)布時(shí)間:2010-04-16 來源:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 今年將是缺貨年,供貨商節(jié)制擴(kuò)產(chǎn),被動(dòng)組件將缺貨整年
  • 被動(dòng)組件自去年第四季起供應(yīng)吃緊,庫存逐步見底
市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • 第二季市場(chǎng)供需缺口還是會(huì)有三成,第三季因旺季來臨而進(jìn)一步擴(kuò)大
  • 芯片電阻的市場(chǎng)需求會(huì)增加六成,積層陶瓷電容(MLCC)則會(huì)提高55%
  • 陳泰銘估計(jì),電阻今年產(chǎn)能將增加27%,MLCC產(chǎn)能則成長(zhǎng)31%

被動(dòng)組件市場(chǎng)需求持續(xù)超過產(chǎn)能,使得龍頭廠國巨(2327)的庫存天數(shù)來到歷史低檔14天。董事長(zhǎng)陳泰銘昨(13)日在法說會(huì)上預(yù)告,今年將是十年一次的缺貨年,但供貨商節(jié)制擴(kuò)產(chǎn),被動(dòng)組件將缺貨一整年。

被動(dòng)組件自去年第四季起供應(yīng)吃緊,廠商即使紛紛拉高產(chǎn)能利用率至滿水位,還是跟不上客戶拉貨的腳步,庫存逐步見底,國巨的成品庫存天數(shù)由上季的23天,到第一季一口氣掉到14天,為歷史最低庫存量。

由于零組件缺貨,牽動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格變化,以及終端廠商的毛利率表現(xiàn),針對(duì)頻被點(diǎn)名缺貨的被動(dòng)組件供需概況,昨日親自主持國巨第一季法說會(huì)的陳泰銘,進(jìn)一步預(yù)告將會(huì)缺貨一整年。

目前國巨的訂單出貨比(BB值)已經(jīng)攀升到1.6,訂單能見度至7月,交期也由過去的三周拉長(zhǎng)到三個(gè)月。他認(rèn)為,第二季市場(chǎng)供需缺口還是會(huì)有三成,第三季會(huì)因旺季來臨而進(jìn)一步擴(kuò)大;至于外界擔(dān)憂是否旺季不旺的問題,「目前看不到悲觀的理由」,沒理由看壞第三季。

陳泰銘特別以1998年的亞洲金融風(fēng)暴,和2000年的大缺貨為例,他說,這是一個(gè)十年一波的產(chǎn)業(yè)變動(dòng)期,1998年的亞洲金融風(fēng)暴導(dǎo)致廠商緊縮產(chǎn)能和人力,促成2000年的大缺貨,和隨之而來的產(chǎn)能過剩;十年后,全球金融海嘯的沖擊更深、更廣,但廠商已學(xué)會(huì)節(jié)制擴(kuò)產(chǎn),不會(huì)再步入產(chǎn)能過剩情況。

他認(rèn)為,無論是微軟新操作系統(tǒng)Win7、蘋果新平板計(jì)算機(jī)iPad、智能型手機(jī)等,新應(yīng)用和新產(chǎn)品都會(huì)增加對(duì)被動(dòng)組件的使用量,以今年為例,芯片電阻的市場(chǎng)需求會(huì)增加六成,積層陶瓷電容(MLCC)則會(huì)提高55%。相較之下,電阻和電容的供貨商都采取謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)策略。

陳泰銘估計(jì),電阻今年產(chǎn)能將增加27%,MLCC產(chǎn)能則成長(zhǎng)31%,國巨的產(chǎn)能擴(kuò)增幅度將高于產(chǎn)業(yè)平均值,電阻約增加35%至40%,MLCC產(chǎn)能也會(huì)提高40%,但還是與市場(chǎng)需求有落差。

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